Как сотовые операторы заменят банки

С момента публикации первой части этого материала ориентиры мобильных операторов в сфере финансовых услуг существенно изменились. «Билайн» и МТС начали предлагать своим абонентам микрозаймы, Tele2 начал выпуск банковских карт, после чего МТС, в свою очередь, сообщил о запуске нового мобильного кошелька – агрегатора финансовых услуг, доступного абонентов всех операторов сотовой связи.

Опасные связи Когда в конце 2016 года ряд сотовых операторов начали реализовывать проекты по выдаче микрозаймов, опрошенные FutureBanking эксперты отметили, что микрофинансирование остается достаточно рискованной областью и значительных аппетитов от операторов в данном направлении ждать, вероятно, не стоит.

Несмотря на то, что в МТС назвать партнера, осуществляющего выдачу микрозаймов, отказались, там все же подтвердили, что услуга осуществляется сторонним МФО, а не родственными финансовыми структурами. Такой же схемы придерживается и «Билайн», который, в свою очередь, еще в момент запуска услуги сообщил, что осуществляет микрокредитование через партнера в лице МФО «Просто Кредит 24».

По мнению собеседников FutureBanking б ольшую заинтересованность в проектах с мобильными операторами будут проявлять сами МФО, стремящиеся расширить свою аудиторию, а значит, в большей степени готовые к вложениям. Сотовые операторы, на данном этапе, будут, видимо, изучать реакцию своих абонентов на подобные услуги.

Маркетплейс is the new black Но даже в случае интереса абонентов к микрозаймам, сотовые операторы оставляют неиспользованным растущий объем знаний о своих клиентах, позволивший лучше выстраивать клиентские паттерны поведения. При этом телеком-операторы на примере мобильной коммерции убедились, что абоненты не готовы рассматривать телеком как альтернативу банкам, и хранить на своих абонентских счетах сопоставимый объем денежных средств.

В этом контексте маркетплейс для сотовых операторов выглядит возможностью на собственной площадке монетизировать уже сформированную, с налаженным доступом аудиторию абонентов, предоставляя им, на основе клиентских данных, более подходящие, чем на внешнем рынке, сервисы. «Мобильная коммерция у операторов уже относительно развита. Направление, которое менее развито, но сейчас активно набирает обороты – это предоставление партнерских сервисов в офисах и онлайне по брокерской модели», – констатирует руководитель департамента финансовых сервисов Tele2 Илларион Яловенко. В рамках своей стратегии на 2017-2021 год Tele2 планирует перейти к формированию экосистемы из таких сервисов, как Gett, Zvooq и Touch Bank.

Вместе с тем, по словам директора департамента маркетинга и финансовых услуг МТС Андрея Макарова, сотовые операторы продолжают ежегодно привлекать несколько миллионов клиентов, что остается самой большой статьей затрат. В подобных условиях, на фоне все сокращающихся доходов от голосового трафика, они вынуждены становится более гибкими в том числе о в отношениях с прямыми конкурентами.

Так, МТС в рамках своего нового мобильного кошелька не только планирует объединить собственные финансовые сервисы и продукты МТС Банка, дать пользователю возможность привязать к системе карту любого банка, но и предоставляет доступ к сервису абонентам других сотовых операторов. Говоря о монетизации подобного формата Андрей Макаров поясняет: «У пользователей, активно использующих финансовые продукты, активно растет ARPU. В результате увеличиваются доходности обоих бизнес-направлений: услуги сотовой связи и финансовые сервисы».

В МТС ожидают, что на первом этапе, помимо непосредственно транзакционных функций, продукт научит пользователя воспринимать сотовый номер телефона, как единый инструмент для авторизации при использовании цифровых услуг, и позволит освоить модель по оплате услуг с помощью номера мобильного телефона. Развитие финансовых продуктов в том же направлении прогнозируют и в «Билайне»: «Я думаю, что большинство продуктов будет из области маркетплейса. Параллельно вырастет количество индустрий, с которыми мы будем работать. Наша задача – выстроить настолько удобные интерфейсы, чтобы через нас шли лучшие предложения. Такая магистральная история, в которой номер мобильного используется в роли единого идентификатора», – подчеркнул директор по финансовым продуктам и сервисам «Билайна» Виктор Шкипин.

Офлайн, или туда и обратно Несмотря на сильный уклон в сторону онлайн-сервисов, телеком-операторы не оставляют попыток выйти со своими продуктами в офлайн. «Билайн» совместно с санкт-петербургским сервисом такси «Таксовичкофф» проводил пилот, в рамках которого пользователи также могли оплачивать поездки в такси со счета своего мобильного телефона, назвав водителю номер своего телефона.

В сентябре 2016 года уже вся «большая телеком-четверка» совместно с «Бургер Кингом» и компанией «Мобильные платежи» провела пилот по оплате заказов в сети закусочных со счета мобильного телефона. Для оплаты заказа абонент должен был отправить SMS или USSD-запрос, в ответ на который получает платежный код, позволяющий связать пользователя с его заказом, и сообщить код на кассе. В результате стоимость покупки списывалась с лицевого счета абонента. Однако, как отмечают опрошенные представители телеком-рынка, готового решения для выхода в офлайн-сегмента пока нет и не один из кейсов не получил дальнейшего развития.

«Офлайн-платежи активней съедают банки вместе с платежными системами и производителями телефонов. В цепочке платежная система – банк – Apple / Samsung Pay нет сотовых операторов. И конкурировать операторам за этот кусок рынка будет очень тяжело», – убежден совладелец Модульбанка Яков Новиков.

Безмодельный подход Столь разнонаправленная активность вызвана, скорее, отсутствием у сотовых операторов проработанной модели по выходу на финансовые рынки, о чем в ходе Гайдаровского форуме-2017 говорил и член совета директоров Альфа-Банка Петр Авен: «Для нас, как для хозяев "ВымпелКома", большая проблема, что у телекома во многом нет модели. Они становятся просто трубой».

В самом «ВымпелКоме» соглашаются с необходимостью формирования у телеком-операторов модели развития, но свои перспективы оценивают более оптимистично: «Через два года мы из сотового оператора превратимся в Big Data company», – прогнозирует Виктор Шкипин из «Билайна».

Решение этой проблемы попробовали найти Тайланде, где в ноябре 2016 года Национальная телерадиовещательная и телекоммуникационная комиссия (National Broadcasting and Telecommunications Commission) обязала всех сотовых операторов «записывать» на SIM-карты отпечатки пальцев абонентов для повышения степени безопасности мобильного банкинга. В результате сотовый номер, в случае его использования как единого идентификатора для доступа к цифровым услугам, получил более безопасный по сравнению с привычными SMS и USSD-запросами способ подтверждения личности пользователя.

«Я бы хотел, чтобы мой смартфон, подключенный к моему сотовому оператору, позволял мне получать доступ к самому широкому набору услуг: от бесконтактной оплаты в магазине и заказа полиса ОСАГО с доставкой до онлайн-кредитования и подачи заявки на загранпаспорт. И чтобы для получения доступа ко всем этим услугам использовался всего один идентификатор – номер моего телефона», – описывает дальнейшее развитие подобной модели директор по финансовым сервисам «МегаЛабс» [дочерняя структура компании «Мегафон» – FutureBanking] Кирилл Худик.

Однако мобильным оператором только предстоит найти способ «продать» рынку идею сотового номера как единого идентификатора, так как воспользоваться идеями госорганов Тайланда им вряд ли удасться. Директор департамента информационной безопасности Банка «Открытие» Дмитрий Гадарь пояснил FutureBanking, что повышение степени безопасности в данном случае будет незначительным: «Не произойдет качественного усиления безопасности по причине сохраняющегося отсутствия второго фактора для подтверждения платежей в мобильном банке (фактор остается один – это мобильный телефон, на котором происходят все операции) <…> Атака может быть реализована на интерфейс обращения к сим-карте из стороннего приложения в Android или поддельного приложения в Apple».

Выступления представителей «сотовой четверки» состоятся 15 февраля на форуме FinNext-2017 в рамках сессии «Сотовые операторы всерьез взялись за финтех».

Эта статья была разослана 1020 людям, которые подписались на тему «Mobile»