Группа Компаний ПИК объявляет результаты предложения о приобретении ГДР

Не подлежит распространению в США или среди лиц, находящихся или постоянно проживающих в США, на принадлежащих им территориях или в их владениях, а также среди налоговых резидентов США (согласно определению в положении S согласно закону США о ценных бумагах 1933 г., с изменениями) и в иных юрисдикциях, где это может быть незаконно или неправомерно. Предложение о приобретении ГДР, описанное в объявлении, делается только держателям ГДР за пределами США, и ни налоговые резиденты США (согласно определению в положении S согласно закону США о ценных бумагах 1933 г., с изменениями), ни кто-либо иной, действующий от их имени или в их пользу, не вправе полагаться на него или действовать на основании него. Держатели ГДР согласно правилу 144А не вправе участвовать в предложении о приобретении ГДР.

Москва, 27 марта 2017 г. – Группа Компаний ПИК (далее – «ПИК» или «Компания») (MOEX: PIKK, LSE: PIKK) сегодня сообщает результаты предложения о приобретении ГДР (далее «Предложение о приобретении»), объявленного 13 марта 2017 г. Действие Предложения о приобретении было завершено в 12:00 по лондонскому времени 24 марта 2017 г.

С целью обеспечения прав и интересов владельцев ГДР в условиях низкого уровня ликвидности депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже, а также руководствуясь лучшими принципами корпоративного управления и справедливого отношения к держателям ГДР, Компания предложила им возможность продать принадлежащие им ГДР ПИК по цене 5,101 долл. США за ГДР. Цена выкупа предполагала премию в 13% к средневзвешенной цене ГДР за предыдущие 3 месяца и премию в 3% к цене закрытия торгов на Лондонской фондовой бирже 10 марта 2017 года.

По итогам финального отчета, предоставленного агентом по Предложению о приобретении, в общей сложности было должным образом предложено к выкупу и не отклонено 53 025 804 ГДР. В соответствии с условиями Предложения о приобретении, ПИК принял к приобретению на пропорциональной основе (за вычетом частичных прав) 49 990 198 ГДР, что представляет собой максимальное число ГДР в рамках Предложения о приобретении, по цене 5,101 долл. США за ГДР, общей стоимостью 255 млн долл США. Агент по Предложению о приобретении ГДР осуществит в кратчайшие сроки выплаты через клиринговые системы для распределения среди держателей ГДР, которые были предложены и приняты к выкупу.

Как было объявлено 13 марта 2017 года, Компания намерена отменить листинг ГДР на Лондонской фондовой бирже путем исключения из Официального списка Управления Великобритании по финансовым услугам и прекращения торгов в стандартном сегменте. Делистинг, как ожидается, произойдет 15 июня 2017 года.

После Делистинга программа ГДР сохранится под управлением BNY Mellon. Держатели ГДР могут:

• оставить за собой право владения ГДР в рамках программы ГДР без листинга на Лондонской фондовой бирже, и, соответственно, право голоса и право на получение дивидендов по акциям, представленным ГДР;
• продать ГДР на внебиржевом рынке; или
• конвертировать свои ГДР в обыкновенные акции, торгующиеся на Московской Бирже.

Держателям следуем обращаться за независимыми финансовыми, юридическими и налоговыми консультациями в отношении доступных им вариантов действий.

Принятые к выкупу ГДР составляют примерно 62,6% выпущенных ГДР Компании по состоянию на 24 марта 2017 года.

Сергей Гордеев, Президент и Председатель Правления ПИК, отметил:

«Мы довольны результатами Предложения о приобретении ГДР. ПИК намерен провести делистинг с Лондонской фондовой биржи в июне 2017 г. и консолидировать торги нашими акциями на Московской Бирже с целью повышения их ликвидности».

О Группе Компаний ПИК

Группа ПИК была основана в 1994 году и сегодня является ведущим девелопером жилой недвижимости по объемам застройки в Москве, Московской области и России в целом[1]. Компания присутствует в девяти российских регионах и ведет работу по реализации обширного портфеля проектов, сконцентрированных преимущественно на высокомаржинальном рынке Москвы и Московской области. С начала деятельности Компания построила порядка 16 млн кв. м жилой недвижимости (0,9 млн кв. м в 2016 году).

Акции ПИК торгуются на Московской Бирже с 2007 года. Рыночная капитализация оценивается в 3,3 млрд долл. США и превышает показатели конкурентов на российском рынке[2]. Компания имеет высокую репутацию на рынке и устойчиво демонстрирует сильные финансовые и операционные результаты:

• Рекордный рост по всем параметрам в 2016 году: денежные поступления выросли на 47% по сравнению с 2015 годом, число новых контрактов о продаже выросло на 52% за год. В 2016 году на продажу выставлено 63 новых объекта, по сравнению с 50 в 2015 году.
• Доля ипотечных сделок возросла семикратно за последние 7 лет, благодаря дисциплинированному подходу с фокусом на клиентах.
• Комфортный уровень долговой нагрузки в отсутствие валютных рисков создает возможности для дальнейшего устойчивого роста.

Сильные операционные результаты 2016 года найдут свое отражение в финансовых результатах с временным лагом в 12-18 месяцев – по стандартной практике для сектора недвижимости.

2017 год станет переломным, так как Компания намерена удвоить масштабы своего бизнеса, в основном благодаря синергетическому эффекту от недавнего приобретения, благоприятной ситуации на рынке, а также тренду на снижение ставок по ипотеке. Компания планирует увеличить общие продажи на 80-100% до 1,7-1,9 млн кв. м и денежные поступления – на 90-100% до 190-200 млрд руб.