Тяжело ли просто в Европе лоукосту?

В конце апреля в Белфасте состоялась авиационная конференция Routes Europe 2017, на которой обсуждались актуальные процессы развития отрасли. Значительное внимание було уделено нынешнему состоянию рынка лоукостеров.

Лоукост пошел в рост

В июньском номере американского журнала Flight Airline Business был опубликован уже ставший традиционным мировой рейтинг Топ-100 крупнейших чартерных и лоукост перевозчиков. В этом году в него попали сразу 38 авиакомпаний из Европейского региона (учитывая РФ и Турцию). Из них 19 можно отнести к разряду лоукостеров. В Украину пока выполняют полеты только Vueling (9 место в рейтинге), Pegasus (11), Wizzair (12), FlyDubai (31), AirArabia (35) OnurAir (60). Ryanair, занявший в рейтинге вторую позицию, уже осенью текущего года откроет полеты в Европу из Львова и, надеемся, Киева.

В целом рынок лоукост перевозок в 2016 году показал в Европе стабильный рост. Большинство компаний нарастили перевозки на более чем 10%: Ryanair - на 12,6%, Norwegian - 13,8%, Wizzair - 18,9%, Transavia - 27%. Падение пассажироперевозок показали только 3 европейских лоукостера- участника рейтинга: SunExpress Germany (-20%) и SunExpress Turkey (-6,8%) - из-за резкого ухудшения политической ситуации в Турции и последовавшего за этим падения туристического спроса со стороны европейцев на ее курорты; Monarch Airlines (-5%) – из-за резко ужесточившейся конкуренции на Британских островах.

Независимые игроки в целом показывают лучшие результаты, как финансовые так и по количеству перевезенных пассажиров

Всех европейских перевозчиков можно разделить на две большие группы - независимых игроков (Ryanair, JeasyJet, Norvegian, Wizzair, Pegasus, Volotea) и принадлежащих крупным авиационным группам (Eurowings - Lufthansa Group, Vueling - IAG, Transavia - KLM/AirFrance, AndoluJet - Turkish Airlines, SunExpress - совместное предприятие Lufthansa и Turkish Airlines). Независимые игроки в целом показывают лучшие результаты, как финансовые так и по количеству перевезенных пассажиров.

Ryanair с прибылью – EasyJet в убытках

Усилившаяся конкуренция среди авиакомпаний стала одним из главных тезисов выступления на конференции Routes Europe 2017 в Белфасте руководителя отдела аналитики авиакомпании EasyJet. По его словам, европейские авиакомпании в последние годы находятся под постоянным прессом падающей цены на билеты, а вместе с ней - маржи и ограниченности рынка. Убытки Easyjet за первое финансовое полугодие увеличились в 10 раз по сравнению с прошлым отчетным периодом и достигли 212 млн. фунтов стерлингов. Убытки за прошлый финансовый год показали Pegasus (35 млн USD), Eurowings (100,4 млн USD), Transavia (данные за 2016 год еще не опубликованы, в 2015 финансовом году убытки составили 38,6 млн USD). Прибыль Ryanair в прошлом финансовом году превысила 1,3 млрд евро, без учета одномоментной прибыли от продажи доли в Air Lingus.

Больше больших самолетов

При этом флот всех европейских лоукостеров растет и в будущем вырастет еще сильнее. Что видно из таблицы заказов воздушных судов крупнейшими лоукостерами региона.

Флот, шт/ основной тип

Заказ/ основной тип

231/Boeing 737-MAX8, Airbus 321

48/Airbus 320 neo

Как видно из представленных данных, авиакомпании не только наращивают флот - они переходят к еще более объемным воздушным судам. Так, ожидаемые Wizzair Airbus 321neo на 59 кресел больше, чем эксплуатируемые сейчас Airbus 320. Получаемые EasyJet новые Airbus 320 на 30 мест вместительнее эксплуатируемых А319, в будущем же ожидаются Airbus 321neo на 79 кресел большие теперешних основных судов. Таким образом, авиакомпании могут предложить не только большее количество самолетов, но и значительно больше кресел в этих самолетах.

На рынке очень большими темпами растет предложение перевозных мощностей со стороны бюджетных перевозчиков

То есть на рынке очень большими темпами растет предложение перевозных мощностей со стороны бюджетных перевозчиков. Все это ведет к увеличению конкуренции и уменьшению стоимости билетов, а вместе с ней и маржи. В то же время стоит заметить, что в первую очередь от давления европейских лоукостеров на рынке страдают чартерные авиакомпании и восточноевропейские традиционные авиакомпании.

Плотная конкуренция

В целом, лоукостеры традиционно старались избегать конкуренции с крупными классическими сетевыми авиакомпаниями (Lufthansa, KLM/AirFrance, IAG (British Аirways, Iberia)), которые в Европе специализируются на подвозе пассажиров на дальнемагистральные рейсы, перевозки через свои хабы, делая упор на деловых путешественниках. Лоукостеры же в первую очередь перевозят западноевропейцев на курорты Средиземного моря и Восточной Атлантики (около 75% всех пассажиров Ryanair, Norwegian и EasyJet, до 95% - у Vueling, Eurowings и Transavia) или восточноевропейских "гастарбайтеров", летящих на заработки в Западную и Северную Европу (65% у Wizzair, 20-25% - Ryanair и Norwegian).

В этом свете весьма интересна ситуация с конкуренцией европейских бюджетных авиаперевозчиков между собой. Специалисты консалтинговой службы FlightGlobal в прошлом году провели исследования и выяснили, что у крупнейших европейских лоукостеров (Ryanair, Norwegian, Vueling, Wizzair и EasyJet) конкурируют между собой не менее чем 20% маршрутов. В этом году компания представила повторное исследование, которое подтвердило прошлогоднее. Самая большая конкуренция наблюдается между Ryanair и EasyJet. Они конкурируют между собой на 74 маршрутах, где они выполняют суммарно 4500 рейсов в месяц, что составляет всего 7,5% от общего количества рейсов Ryanair и 10% для EasyJet. Ryanair и Vueling конкурируют на 62 направлениях. Ryanair и Norwegian конкурируют на 42 направлениях.

Самая большая прямая конкуренция между лоукостерами в Европе сложилась на рейсах из Барселоны (Эль-Прат), где сразу на 11 маршрутах конкурируют 3 лоукостера (Ryanair, EasyJet и Vueling). Больше всего лоукостеров - 4 (Ryanair, Norwegian, EasyJet и Vueling) летают по маршруту Аликанте-Манчестер. Кроме того на этом направлении работают два малых британских бюджетных перевозчика - Monarch Airlines и Jet2.com.

При этом чаще всего с конкурентами сталкивается испанский Vueling, летающий в основном на самые популярные курорты Испании из крупнейших аэропортов Европы - на 52% маршрутов у него есть конкуренты - другие лоукостеры из ведущей пятерки.

Реже всего с конкурентами из большой пятерки сталкивается Wizzair

Реже всего с конкурентами из большой пятерки сталкивается Wizzair - только на 12% маршрутов. В первую очередь это связано с тем, что авиакомпания весь свой бизнес сосредоточила в Центральной и Восточной Европе, мало интересной крупным конкурентам. Так, только на 3 маршрутах венгры конкурируют с Vueling и по одному маршруту - с Norwegian и EasyJet. Но, похоже, что такой идиллии приходит конец - крупнейшему европейскому лоукостеру Ryanair становится тесно в Западной Европе и он еще активнее начинает развиваться в Восточной. При этом, в отличие от EasyJet и Vueling, ирландцы, как и венгры, в основном выполняют полеты во второстепенные западноевропейские аэропорты. В прошлом апреле Ryanair конкурировал с Wizzair на 19 направлениях, в 2017-м - уже на 30! Уже в этом сезоне Wizzair закрыл три направления, не выдержав конкуренцию с ирландским перевозчиком.

Ryanair становится тесно в Западной Европе и он еще активнее начинает развиваться в Восточной

Надо заметить, что среди заявленных из Украины маршрутов Ryanair, как минимум 2 совпадают с рейсами Wizzair - Львов-Вроцлав и Львов-Берлин. Похоже, скоро украинцы так же станут близкими зрителями и непосредственными участниками занимательного шоу под названием "ценовая война лоукостеров". Пассажирам, во всяком случае, на первых порах это только в плюс - билеты на перелеты станут доступнее.

Крупнейшие Европейские лоукостеры по финансовым показателям 2016 финансового года